会議通知

面談が予約された際にお客様及び営業担当者に送る会議通知の文面を設定するための機能です。

会議通知とは

会議通知とは、面談が予約された際にお客様及び担当者に送る会議通知の文面を設定するための機能です。Googleカレンダーなどのカレンダーアプリケーションに送信される予定通知の内容をカスタマイズできます。

会議通知でできること

機能	説明
タイトル・本文設定	会議通知のタイトルと本文をテンプレートタグを使用してカスタマイズできます
場所設定	会議が行われる場所（会議室、住所、Web会議URLなど）を自由形式で設定できます
CCメール設定	会議通知メールのCCアドレスを複数設定できます
その他の設定	会議通知をお客様に送らない、カレンダー追加ボタンの表示、ゲストの予定変更許可などのオプション設定が可能です
他の面談タイプへの適用	設定した内容を他の面談タイプにも一括で適用できます

デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/1ksxlle0ap0z

設定項目

基本設定

タイトル

会議通知のタイトルを設定します。テンプレートタグを使用して動的な内容を含めることができます。

デフォルト値: {お客様氏名}様/{自社企業名}

本文

会議通知の本文を設定します。HTMLエディタを使用してリッチテキストの編集が可能で、テンプレートタグを使用して動的な内容を含めることができます。

デフォルト値:

{自社企業名}へのお問い合わせありがとうございます。以下の通りご予約内容をご案内いたします。

当日は{担当者氏名}より、{自社企業名}のサービス詳細について{会議手段}にてご案内させて頂きます。

{Web会議URL}

■参加者
氏名：{お客様氏名}様
企業：{お客様企業名}
電話：{お客様電話番号}
メール：{お客様メールアドレス}

■主催者
氏名：{担当者氏名}
お問い合わせ先：{担当者問い合わせ先}

お問い合わせ時のフォーム：{フォームURL}

また、本日程のご都合が悪くなった際は、お手数ですが{担当者問い合わせ先}までご連絡下さい。

場所

会議が行われる場所を設定します。会議室の名前や住所、Web会議URLなど、自由な形式で入力可能です。

メール設定

会議通知メールCCアドレス（任意）

会議通知メールのCCに追加したいメールアドレスを設定します。 こちらに追加されると、設定したメールアドレスが予定の参加者として追加され、会議通知もCCに入れて送信されます。

設定方法:

• 「,」区切りで複数のメールアドレスを指定可能

その他の設定

会議通知をお客様に送らない

チェックすると、リードに会議通知が送信されなくなります。 カレンダーの予定にはリードが参加者として登録されなくなるので注意してください。 こちらの機能をONにした上で、リードに自分で予定を登録させたい場合、「予定をカレンダーに追加する」ボタンを表示するオプションを併用してください。

「予定をカレンダーに追加する」ボタンを表示する

チェックすると、リード向けの確認画面に「予定をカレンダーに追加する」ボタンが表示されます。リードはこのボタンをクリックすることで、自分のカレンダーアプリケーションに予定を追加できます。

ゲストの予定変更を許可する

対象: Google Calendarを使用している場合のみ表示

チェックすると、主催者以外もカレンダー上で予定を変更できるようになります。

予定の詳細を非公開にする（ゲストは閲覧可能）

チェックすると、カレンダー上で予定の詳細が非公開に設定されます。ただし、予定の参加者は予定の詳細を閲覧できます。

管理画面上で設定した同席者を任意出席にする

チェックすると、管理画面で設定した同席者が任意出席として設定されます。チェックされていない場合は、基本的にすべての出席者は必須出席となります。

他の面談タイプへの適用

設定した内容を他の面談タイプにも一括で適用することができます。面談タイプ選択画面で適用したい面談タイプを選択してください。

カレンダー予定仕様

項目	内容
タイトル	設定したタイトル（テンプレートタグが実際の値に置換される）
詳細	設定した本文（テンプレートタグが実際の値に置換される）
場所	設定した場所
非公開設定	「予定の詳細を非公開にする」の設定に従う
ゲスト編集権限	「ゲストの予定変更を許可する」の設定に従う（Google Calendarのみ）