フォローアップメール

面談予約画面でリードが即座に予約しない場合に、後から日程調整できるメール送信機能です。

フォローアップメールとは

フォローアップメールとは、面談予約画面でリードが即座に予約しない場合に、日程調整URLを含むメールを送信する機能です。リードが予約画面で「メールを受け取る」ボタンをクリックすると、設定した内容のメールが自動的に送信されます。これにより、リードは後から都合の良い時間に面談予約を行うことができます。

フォローアップメールでできること

機能	説明
機能の有効化/無効化	フォローアップメール機能のON/OFF切り替え
予約画面文面設定	予約画面に表示するタイトル、本文、ボタン文言の設定
メール文面設定	送信するメールの件名、本文、返信先の設定
日程調整URL設定	フォローアップメール経由の予約で収集する情報の設定（最大10項目）
通知設定	フォローアップメール送信時に通知を受け取るための設定。「,」区切りで複数指定可能

デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/hsstciplaww5

基本設定

フォローアップメール機能 ON/OFF

機能を有効にすると、面談予約画面をリードが閉じようとした時、フォローアップメール送信のオプションが表示されます。

予約画面文面設定

予約画面に表示される文面を設定します。

項目	説明
タイトル	予約画面に表示されるタイトル
本文	予約画面に表示される説明文
送信ボタン文言	メール送信ボタンに表示される文言

メール文面設定

送信するメールの内容を設定します。

項目	説明
件名	メールの件名
本文	メールの本文
返信先メールアドレス	返信先として設定するメールアドレス（任意）

日程調整URL設定

フォローアップメール経由で予約する際の入力フォーム項目を設定します。

基本項目

デフォルトで以下の項目が設定されています：

項目	説明	必須/任意
氏名	リードの氏名を入力するフィールド	必須
メールアドレス	リードのメールアドレスを入力するフィールド	必須

カスタム項目設定

基本項目に加えて、最大10個のカスタム項目を追加できます。

設定項目	説明
項目名	フォームに表示される項目名（最大20文字）
対応プロパティ	入力値を保存するimmedio内のプロパティ（任意）
タイプ	入力フィールドのタイプ
入力必須	項目を必須入力にするかどうか

カスタム項目の表示順は、ドラッグ&ドロップで変更できます。各項目の左端にあるドラッグハンドル（6点アイコン）をドラッグして、任意の位置に移動させることで表示順を変更できます。

入力フィールドのタイプ

タイプ	説明
１行テキスト	1行のテキスト入力フィールド
複数行テキスト	複数行のテキスト入力エリア
ラジオボタン	単一選択のラジオボタン
チェックリスト	複数選択可能なチェックボックス
プルダウン	ドロップダウンメニューでの選択

カスタム項目の追加・編集

1. 「日程調整URLの設定」セクションの表下部にある「+」ボタンをクリック

2. カスタムフィールドダイアログで項目の詳細を設定

3. 「追加する」ボタンをクリックして項目を追加

4. 既存項目を編集する場合は、表の行をクリックして編集ダイアログを開く

通知仕様（リード側）

フォローアップメールとしてリードに送信されるメールの仕様です。

送信タイミング

• リードがモーダル上で送信ボタン（「メールを受け取る」ボタン）をクリックした時

メール送信仕様

項目	内容
TO	リードが入力したメールアドレス
CC	なし
FROM ADDRESS	[email protected]
FROM NAME	テナント企業名
REPLY-TO	設定した返信先メールアドレス
件名	設定した件名
本文	設定した本文

通知先メールアドレスの設定

フォローアップメール送信時に通知を受け取るメールアドレスを設定します。「,」区切りで複数のメールアドレスを指定できます。最大120文字まで設定可能です。

通知仕様（ユーザー側）

フォローアップメール送信時に、通知を受け取る場合の仕様です。

送信タイミング

• リードがモーダル上で送信ボタン（「メールを受け取る」ボタン）をクリックした時

メール送信仕様

項目	内容
TO	設定した通知先メールアドレス
CC	なし
FROM	[email protected]
件名	フォローアップメール送信のお知らせ
本文	後述

Slack通知仕様

項目	内容
イベント	フォローアップメール送信
チャンネル	設定したSlackチャンネル
メンション	設定したメンション先
本文	後述

メール/Slack通知本文（サンプル）

以下のお客様がフォローアップメールを希望されました。

氏名：test様
企業：
電話：
メール：[email protected]

注意事項

• フォローアップメール送信時には担当者が未確定のため、{担当者氏名}{担当者電話番号}などのタグは使用できません。

• 離脱前アンケートを有効とし、フォローアップメールも有効とした場合はユーザーの行動によって挙動が変わります。

  • ユーザーが離脱前アンケートを回答した場合: フォローアップメールの画面が表示されます

  • ユーザーが離脱前アンケートを回答しなかった場合: フォローアップメールの画面は表示されない

• この機能で送られる日程調整URLは、ルーターで設定された対応グループと面談タイプが反映されたものになります

• メールアドレスと電話番号については元のフォームで入力されたものが自動で引き継がれ、リード側では入力不要な状態になります。

• Web接客機能（面談獲得）ではフォローアップメールは利用できません。 フォローアップメールの送信にはメールアドレスと氏名が必須ですが、Web接客ではフォーム送信前にモーダルが表示されるため、これらの情報を取得できません。フォローアップメールがオンの状態でWeb接客モーダルを閉じると、フォローアップメールの画面は表示されますが、「メールを受け取る」ボタンをクリックするとエラーになります。