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# フォローアップメール

面談予約画面でリードが即座に予約しない場合に、後から日程調整できるメール送信機能です。

## フォローアップメールとは

フォローアップメールとは、面談予約画面でリードが即座に予約しない場合に、日程調整URLを含むメールを送信する機能です。リードが予約画面で「メールを受け取る」ボタンをクリックしたときに送信する方式と、予約せずに離脱したリードへ自動で送信する方式を選べます。これにより、リードは後から都合の良い時間に面談予約を行うことができます。

## フォローアップメールでできること

| 機能            | 説明                                                                |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| フォローアップタイプの選択 | 面談予約をせずに予約画面が閉じられた際の挙動を「何もしない」「フォローアップ画面を表示」「フォローアップメールを自動送信」から選択 |
| 予約画面文面設定      | 予約画面に表示するタイトル、本文、ボタン文言の設定                                         |
| メール文面設定       | 送信するメールの件名、本文、返信先の設定                                              |
| 日程調整URL設定     | フォローアップメール経由の予約で収集する情報の設定（最大10項目）                                 |
| 通知設定          | フォローアップメール送信時に通知を受け取るための設定。「,」区切りで複数指定可能                          |

デモ動画を見る：<https://app.storylane.io/share/hsstciplaww5>

{% @storylane/embed subdomain="app" url="<https://app.storylane.io/share/hsstciplaww5>" linkValue="hsstciplaww5" %}

## 基本設定

### フォローアップタイプ <a href="#followup-action-type" id="followup-action-type"></a>

面談予約をせずに予約画面が閉じられた際の挙動を、以下の3つから選択します。

| 選択肢             | 挙動                                                                                |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| 何もしない           | フォローアップ画面の表示もメール送信も行われません                                                         |
| フォローアップ画面を表示    | リードが予約画面を閉じようとした時にフォローアップメール送信画面が表示され、リードが送信ボタンをクリックしたときにメールが送信されます               |
| フォローアップメールを自動送信 | フォローアップ画面は表示せず、リードが面談予約せずに離脱した際にメールを自動送信します。詳細については[自動送信の仕様](#auto-send)を参照してください |

![](https://3107207992-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTmKUVxjlMjhXsG7RSh8z%2Fuploads%2Fgit-blob-9ccb4bb1d5a4a759a3d29df182e93d467812d6dd%2Ff1.png?alt=media)

### 自動送信の仕様 <a href="#auto-send" id="auto-send"></a>

「フォローアップメールを自動送信」を選択した場合、以下のいずれかの操作を離脱として検知します。

* 面談予約画面を閉じる
* タブを閉じる、または他のページへ遷移する
* 別のタブに切り替える

離脱を検知してから約10分後に送信可否を判定し、メールを送信します。判定時点で今後の面談が予約されている場合（離脱後に戻って予約した場合を含む）は送信されません。

また、同じリード（メールアドレス単位）への自動送信は約24時間に1通までです。短時間に何度も離脱を繰り返しても、重複して送信されません。

以下の場合は自動送信の対象外となります。

* フォーム送信前など、リードのメールアドレスが取得できていない場合
* 面談予約画面（日程選択や入力フォームなど）以外を表示している場合
* 日程調整URLのページから離脱した場合

## 予約画面文面設定

予約画面に表示される文面を設定します。この設定は、フォローアップタイプが「フォローアップ画面を表示」の場合のみ入力が必要です。

| 項目      | 説明               |
| ------- | ---------------- |
| タイトル    | 予約画面に表示されるタイトル   |
| 本文      | 予約画面に表示される説明文    |
| 送信ボタン文言 | メール送信ボタンに表示される文言 |

## メール文面設定

送信するメールの内容を設定します。

| 項目         | 説明                                   |
| ---------- | ------------------------------------ |
| 件名         | メールの件名。テンプレートタグを使用して動的な内容を含めることができます |
| 本文         | メールの本文。テンプレートタグを使用して動的な内容を含めることができます |
| 返信先メールアドレス | 返信先として設定するメールアドレス（任意）                |

使用できるタグについては[フォローアップメールで使用できるタグ](/meeting-settings/reservation-settings/tags.md#followup-email-tags)を、タグの入れ方については[タグの挿入方法](/meeting-settings/reservation-settings/tags.md#insert-tag)を参照してください。

## 日程調整URL設定

フォローアップメール経由で予約する際の入力フォーム項目を設定します。

### 基本項目

デフォルトで以下の項目が設定されています：

| 項目      | 説明                                                    | 必須/任意 |
| ------- | ----------------------------------------------------- | ----- |
| 氏名      | リードの氏名を入力するフィールド。項目名・タイプなどを編集できます                     | 任意    |
| メールアドレス | リードのメールアドレスを入力するフィールド。固定項目のため編集・削除はできず、表示順の入れ替えのみ可能です | 必須    |

### カスタム項目設定

基本項目に加えて、最大10個のカスタム項目を追加できます。

| 設定項目    | 説明                         |
| ------- | -------------------------- |
| 項目名     | フォームに表示される項目名（最大20文字）      |
| 対応プロパティ | 入力値を保存するimmedio内のプロパティ（任意） |
| タイプ     | 入力フィールドのタイプ                |
| 入力必須    | 項目を必須入力にするかどうか             |

カスタム項目の表示順は、ドラッグ&ドロップで変更できます。各項目の左端にあるドラッグハンドル（6点アイコン）をドラッグして、任意の位置に移動させることで表示順を変更できます。

### 入力フィールドのタイプ

| タイプ     | 説明              |
| ------- | --------------- |
| １行テキスト  | 1行のテキスト入力フィールド  |
| 複数行テキスト | 複数行のテキスト入力エリア   |
| ラジオボタン  | 単一選択のラジオボタン     |
| チェックリスト | 複数選択可能なチェックボックス |
| プルダウン   | ドロップダウンメニューでの選択 |

### カスタム項目の追加・編集

1. 「日程調整URLの設定」セクションの表下部にある「+」ボタンをクリック
2. カスタムフィールドダイアログで項目の詳細を設定
3. 「追加する」ボタンをクリックして項目を追加
4. 既存項目を編集する場合は、表の行をクリックして編集ダイアログを開く

## 通知仕様（リード側）

フォローアップメールとしてリードに送信されるメールの仕様です。

### 送信タイミング

* フォローアップタイプが「フォローアップ画面を表示」の場合：リードがモーダル上で送信ボタン（「メールを受け取る」ボタン）をクリックした時
* フォローアップタイプが「フォローアップメールを自動送信」の場合：リードが面談予約せずに離脱し、その約10分後の判定を通過した時

### メール送信仕様

| 項目           | 内容                    |
| ------------ | --------------------- |
| TO           | リードが入力したメールアドレス       |
| CC           | なし                    |
| FROM ADDRESS | <no-reply@immedio.io> |
| FROM NAME    | テナント企業名               |
| REPLY-TO     | 設定した返信先メールアドレス        |
| 件名           | 設定した件名                |
| 本文           | 設定した本文                |

## 通知先メールアドレスの設定 <a href="#multiple-email-notification" id="multiple-email-notification"></a>

フォローアップメール送信時に通知を受け取るメールアドレスを設定します。「,」区切りで複数のメールアドレスを指定できます。最大120文字まで設定可能です。

## 通知仕様（ユーザー側）

フォローアップメール送信時に、通知を受け取る場合の仕様です。

### 送信タイミング

* リードへフォローアップメールが送信された時

### メール送信仕様

| 項目   | 内容                    |
| ---- | --------------------- |
| TO   | 設定した通知先メールアドレス        |
| CC   | なし                    |
| FROM | <no-reply@immedio.io> |
| 件名   | フォローアップメール送信のお知らせ     |
| 本文   | 後述                    |

### Slack通知仕様

| 項目    | 内容             |
| ----- | -------------- |
| イベント  | フォローアップメール送信   |
| チャンネル | 設定したSlackチャンネル |
| メンション | 設定したメンション先     |
| 本文    | 後述             |

### メール/Slack通知本文（サンプル）

```
以下のお客様がフォローアップメールを希望されました。

氏名：test様
企業：
電話：
メール：test@example.com
```

## 注意事項

* フォローアップメール送信時には担当者が未確定のため、{担当者氏名}{担当者電話番号}などのタグは使用できません。
* フォローアップタイプが「フォローアップメールを自動送信」の場合、離脱の検知から約10分後に送信され、その時点で面談が予約されているリードには送信されません。また、同じリード（メールアドレス単位）へは約24時間に1通までで、その間は再送されません。詳細については[自動送信の仕様](#auto-send)を参照してください
* 離脱前アクションを有効とし、フォローアップメールも有効とした場合はリードの行動によって挙動が変わります。
  * アクションタイプが「アンケート」の場合: リードがアンケートを回答した後、再度モーダルを表示して閉じるとフォローアップメールの画面が表示されます。回答しなかった場合は表示されません
  * アクションタイプが「カード」の場合: リードがカードのボタンをクリックした後、再度モーダルを表示して閉じるとフォローアップメールの画面が表示されます。ボタンをクリックしなかった場合は表示されません
* この機能で送られる日程調整URLは、ルーターで設定された対応グループと面談タイプが反映されたものになります
* メールアドレスと電話番号については元のフォームで入力されたものが自動で引き継がれ、リード側では入力不要な状態になります。
* **Web接客機能（面談獲得）ではフォローアップメールは利用できません。** フォローアップメールの送信にはメールアドレスが必須ですが、Web接客の面談獲得ではフォーム送信前にモーダルが表示されるため、この情報を取得できません。フォローアップメールがオンの状態でも、Web接客の面談獲得モーダルを閉じる際にはフォローアップメールの画面は表示されません


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