面談前アンケート

面談前アンケートは、面談予約完了後にリードに対してアンケートを送信し、面談前に必要な情報を収集するための機能です。

面談前アンケートとは

面談前アンケートとは、面談予約が確定した直後、予約完了画面が表示される前にリードに対してアンケートを表示し、面談前に必要な情報を収集するための機能です。基本設定/アンケートで作成したアンケートを選択して使用し、アンケートのタイトルをカスタマイズすることも可能です。回答内容は自動的にカレンダーイベントに追加され、担当者への通知も可能です。

面談前アンケートでできること

機能	説明
面談前アンケート機能の有効化	面談タイプごとにアンケート機能を有効/無効に設定
アンケートの選択	基本設定/アンケートで作成したアンケートを選択
アンケートタイトルの編集	面談前アンケートのタイトルをカスタマイズ
説明文の設定	アンケートの入力項目の上に表示する説明文を設定
通知先メールアドレスの設定	アンケート回答時に通知を受け取るメールアドレスを設定。「,」区切りで複数指定可能

デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/zchtgghjswmf

通知仕様

送信タイミング

アンケート回答完了時に即座に送信されます。

送信媒体

• Email

• Slack（Slackアプリ通知設定がある場合）

メール通知仕様

項目	説明
TO	設定した通知先メールアドレス
CC	設定なし
FROM	[email protected]
REPLY-TO	設定なし
件名	面談前アンケート回答のお知らせ
本文	後述

Slack通知仕様

項目	説明
イベント	面談前アンケート回答
チャンネル	設定されたSlackチャンネル
メンション	設定されたメンション先
本文	後述

メール/Slack通知本文（サンプル）

イメディオ 太郎様

以下の会議について、アンケートが回答されました。

■参加者
氏名：immedio test様
企業：

アンケート結果:
【質問1】導入検討時期
【回答】2-3ヶ月後
...

アンケートタイトルの設定

面談前アンケートのタイトルは、面談タイプ設定の面談前アンケート設定画面でカスタマイズできます。デフォルトのタイトルから変更することで、より具体的で分かりやすいアンケートタイトルを設定できます。

説明文の設定

面談前アンケートに説明文を設定できます。説明文はアンケートの入力項目の上に表示され、リードに対してアンケートの目的や回答方法などを案内するために使用できます。説明文は最大500文字まで入力可能です。未入力の場合は説明文は表示されません。

通知先メールアドレスの設定

アンケート回答時に通知を受け取るメールアドレスを設定します。「,」区切りで複数のメールアドレスを指定できます。最大120文字まで設定可能です。

カレンダー連携

アンケート回答内容は自動的にカレンダーの予定の説明欄に追加されます。