リード一覧
immedio上で記録されたリード（見込み顧客）の一覧を確認し、詳細情報の閲覧や削除などの管理を行うための機能です。
リード一覧とは
リード一覧とは、immedio上で記録されたリード（見込み顧客）の一覧を確認し、詳細情報の閲覧や削除などの管理を行うための機能です。リードの基本情報や行動履歴、ステータスなどを一覧で確認することができます。
リード一覧でできること
リード一覧表示
システムに記録されたリードを一覧で表示します
リード検索
複数項目での統合検索
リード詳細表示
各リードの詳細情報と行動履歴を確認できます
リード削除
不要なリードを削除できます
CSVエクスポート
リード一覧をCSV形式でエクスポートできます
リード一覧
immedioで記録されたリードの一覧が全て確認できます。最終更新日時の降順でソートされています。
リード一覧の表示
管理画面から「リード一覧」を選択します
システムに記録されたリードの一覧が表示されます
ページネーションを使用して、複数ページにわたるリードを閲覧できます
リード一覧の表示項目
名前
リードの名前
メールアドレス
リードのメールアドレス
最新ステータス
リードの現在のステータス（面談予約済み、アクションなしなど）
行動
リードが行った行動の履歴（面談予約、リスケなど）
作成日時
リードが作成された日時
最終更新日時
リード情報が最後に更新された日時
検索機能
リード一覧画面では、複数の項目を対象とした統合検索が利用できます。
検索対象項目
リードID
システムが自動生成するID
氏名
リードの名前（姓名）
メールアドレス
登録されたメールアドレス
社名
所属会社名
最新ステータス
現在のリード状態
リードの状態（ステータス）
アクションなし
まだ何もアクションを起こしていない状態
面談予約済み
面談の予約が完了した状態
面談リスケ済み
面談の日程が変更された状態
面談キャンセル済み
面談がキャンセルされた状態
フォローアップメール送信済み
フォローアップメールが送信された状態
電話リクエスト済み
電話での連絡がリクエストされた状態
希望日時が見つからない
希望する面談日時が見つからなかった状態
面談前アンケート回答済み
面談前アンケートに回答した状態
離脱前アンケート回答済み
離脱前アンケートに回答した状態
リード詳細
リード詳細の確認
リード一覧から確認したいリードの行をクリックします
リードの詳細情報と行動履歴が表示されます
リード詳細の表示内容
基本情報
リードID
システム内でのリードの一意識別子
名前
リードの名前。プロパティ「person_name」が反映されます
メールアドレス
リードのメールアドレス。プロパティ「email」が反映されます
企業名
リードの所属企業名。プロパティ「company_name」が反映されます
ステータス
リードの現在のステータス
作成日時
リードが作成された日時
最終更新日時
リード情報が最後に更新された日時。リードが行動するたびに更新されます
フォームの種類
リードが発生したフォームの種類。フローチャートルーターや日程調整URLなど、利用されたリソースのタイプが入ります
リソース名
リードが関連付けられているリソースの名前で、フローチャートルーター名や日程調整URL名が入ります
フォームURL
リードが発生したフォームのURL
アサインされた面談タイプ
リードにアサインされている面談タイプ
アサインされたグループ
リードがアサインされているグループ
アサインされたユーザー
リードがアサインされているユーザー
日程調整URL（リード用）
このリード専用の日程調整URLで、リードに割り当てられた面談タイプやグループ、ユーザーが再現されています
オーナー
リードに対して行われた面談の主催者
アンケート回答
リード詳細画面では、そのリードが回答したアンケートの内容を確認できます：
面談前アンケート
面談前に回答されたアンケートの内容
キャンセル前アンケート
面談キャンセル時に回答されたアンケートの内容
フォームノード
フローチャート内のフォームノードで回答されたアンケートの内容
同じ質問項目に対して複数回答がある場合、最新の回答が表示されます。
イベント履歴
リード詳細画面では、そのリードに関連するイベント履歴を確認できます：
面談予約済み
面談の予約が完了した
面談リスケ済み
面談の日程が変更された
面談キャンセル済み
面談がキャンセルされた
フォローアップメール送信済み
フォローアップメールが送信された
電話リクエスト済み
電話での連絡がリクエストされた
希望日時が見つからない
希望する面談日時が見つからなかった
予約画面表示
予約画面が表示された
アサイン先が見つかった
適切なアサイン先が見つかった
アサイン先が見つからなかった
適切なアサイン先が見つからなかった
面談前アンケート表示
面談前アンケートが表示された
面談前アンケート回答済み
面談前アンケートに回答した
離脱前アンケート表示
離脱前アンケートが表示された
離脱前アンケート回答済み
離脱前アンケートに回答した
リード専用の日程調整URL
リード詳細画面「日程調整URL（リード用）」の項目では、そのリード専用の日程調整リンクが生成されているので、面談予約がされなかったリードに対して直接的なアプローチをする際にご活用いただけます。
リードの削除
リード一覧から削除したいリードの行の右端にある削除アイコンをクリックします
確認ダイアログで「削除する」ボタンをクリックします
注意事項
リードを削除すると復元ができません。注意した上で利用して下さい。
リード情報の更新ルール
同じメールアドレスで再度フォーム入力が行われた場合、既存のリード情報が再利用され、フォームから送信された内容に応じて項目ごとに値が更新されます。
マッピングされている項目とは
「マッピングされている項目」とは、フォームマッピングで対応プロパティを設定している項目です。詳しくはフォームマッピングを参照してください。
項目の種類ごとの更新ルール
基本のリード情報
メールアドレス(email)、氏名(person_name)、会社名(company_name)、電話番号(phone_number)、姓(last_name)、名(first_name)、法人番号(corporate_number)、フォームURL(form_url)
フォームから送られてきた値で上書きされます。空白で送信された場合も、空白で上書きされます
何も変更されず、以前の値が引き継がれます
一時的な情報
面談同席者メールアドレス(sub_guest_emails)、メンバーメールアドレス(sub_member_emails)、面談設定者(arranger_email)、utm_source、utm_medium、utm_campaign
フォームから送られてきた値で上書きされます。空白で送信された場合も、空白で上書きされます
以前の値は引き継がれず、削除されます
カスタム項目
お客様がプロパティ設定で追加した独自項目
フォームから送られてきた値で上書きされます。空白で送信された場合も、空白で上書きされます
何も変更されず、以前の値が引き継がれます
具体例
同じリードが別のフォームで会社名を空欄のまま送信した場合、会社名がマッピングされていれば空白で上書きされ、以前入力されていた会社名はリードから削除されます。
一度設定した面談同席者メールアドレスを次の予約では使わなかった場合、面談同席者メールアドレスがマッピングされていなければ、過去の面談同席者メールアドレスは削除され、引き継がれません。
CSVエクスポート
リード一覧の右上の「CSVエクスポート」ボタンをクリックします
エクスポートする期間を選択します（直近1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月）
「ダウンロード」ボタンをクリックします
CSVに含まれる情報
CSVエクスポートでは、以下の情報が含まれます：
基本情報
リードID
メールアドレス
名前
会社名
最新ステータス
行動履歴
作成日時
最終更新日時
フォームの種類
リソース名
フォームURL
アサインされた面談タイプ
アサインされたグループ
アサインされたユーザー
日程調整URL（リード用）
オーナー
アンケート回答
面談前アンケート回答（プレフィックス「m.」）
キャンセル前アンケート回答（プレフィックス「c.」）
フォームノードアンケート回答（プレフィックス「f.」）
アンケート回答は質問項目名の前に上記プレフィックスが付与されます。同じ質問項目に対して複数回答がある場合は最新の回答が出力されます。
よくある質問
検索結果をエクスポートできますか？
検索結果のエクスポート機能はありません。
注意事項
リードの削除には適切な権限が必要です
イベント履歴は直近のものが表示されます
最終更新
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