面談管理
immedio上で予約された面談の一覧を確認し、詳細情報の閲覧や編集、削除などの管理を行うための機能です。
面談管理とは
面談管理とは、immedio上で予約された面談の一覧を確認し、詳細情報の閲覧や編集、削除などの管理を行うための機能です。過去の面談履歴や今後予定されている面談を一覧で確認することができます。
面談管理でできること
面談一覧表示
過去の面談と今後の面談を切り替えて表示できます
面談検索
お客様氏名、企業名、メールアドレス、担当者氏名で検索できます（未来の面談のみ）
面談詳細表示
各面談の詳細情報を確認できます
面談メモ
面談に関する内部メモを記録・管理できます
面談情報編集
開始前の面談について、お客様情報を編集できます
面談削除
開始前の面談を削除できます
リスケメール送信
顧客へのリスケ案内メール
面談一覧CSV出力
指定した期間（1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月）の面談データをCSVでダウンロードできます
面談削除ログ確認
削除された面談のログを確認できます
面談一覧
面談一覧の表示
管理画面から「面談管理」を選択します
「これから」タブをクリックすると、今後予定されている面談が表示されます
「過去」タブをクリックすると、過去の面談履歴が表示されます
これからの面談
現在日時以降に予定されている面談の一覧が表示されます。面談は、面談開始日時の昇順でソートされています。
お客様氏名
面談を予約したお客様の名前
お客様企業名
面談を予約したお客様の企業名
担当者氏名
面談の担当者名
面談開始日時
面談の開始日時
面談タイプ
設定された面談タイプの名称
フォームの種類
面談が作成されたフォームの種類（日程調整URL、フローチャートルーター、Web接客など）
面談作成日時
面談が予約された日時
面談の検索
面談一覧の上部にある検索窓を使用して、以下の項目で面談を検索できます：
お客様氏名
面談を予約したお客様の名前で検索
企業名
お客様の企業名で検索
メールアドレス
お客様のメールアドレスで検索
担当者氏名
面談の担当者名で検索
検索は部分一致で行われ、複数のキーワードをスペースで区切って入力することで、AND検索が可能です。 未来の面談のみ検索が可能です。
過去の面談
現在日時以前に行われた面談の一覧が表示されます。面談は、面談開始日時の降順でソートされています。
お客様氏名
面談を予約したお客様の名前
お客様企業名
面談を予約したお客様の企業名
担当者氏名
面談の担当者名
面談開始日時
面談の開始日時
面談タイプ
設定された面談タイプの名称
フォームの種類
面談が作成されたフォームの種類（日程調整URL、フローチャートルーター、Web接客など）
面談作成日時
面談が予約された日時
面談詳細
面談詳細の確認
面談一覧から確認したい面談をクリックします
面談の詳細情報が表示されます
面談詳細に表示される情報
お客様氏名
面談を予約したお客様の名前
お客様企業名
面談を予約したお客様の企業名
お客様メールアドレス
お客様のメールアドレス
お客様詳細
お客様のリード情報へのリンク
担当者氏名
面談の担当者名
面談同席者
面談に同席する担当者のリスト
会議手段
対面、Web会議などの会議形式
Web会議URL
Web会議を行う場合のURL
面談開始日時
面談の開始日時
面談終了日時
面談の終了日時
フォームの種類
面談が作成されたフォームの種類（日程調整URL、フローチャートルーター、Web接客など）
フォームURL
面談に関連するフォームのURL
グループ名
面談が属するグループ名
面談タイプ
設定された面談タイプの名称
面談予約画面設定名
使用された面談予約画面設定の名称
リスケURL
お客様が面談をリスケするためのURL（面談開始前のみ表示）
ユニット固定リスケURL
ユニットを固定してリスケするためのURL（面談開始前のみ表示）
キャンセルURL
お客様が面談をキャンセルするためのURL（面談開始前のみ表示）
リスケ/キャンセル有効期限
リスケ・キャンセルが可能な期限（例：面談開始24時間前）
作成日時
面談が作成された日時
面談詳細のタブ
面談詳細画面には「基本情報」と「アンケート」の2つのタブがあります。
基本情報
面談の基本情報（上記の項目）を表示します
アンケート
面談前アンケートの回答を表示します
面談前アンケートの閲覧
面談詳細画面の「アンケート」タブでは、顧客が回答した面談前アンケートの内容を確認できます。
アンケートタブには以下の情報が表示されます：
質問
アンケートの質問項目
回答
顧客が入力した回答内容
面談前アンケートの回答がない場合は、「面談前アンケートの回答はありません」と表示されます。
面談メモ
面談メモとは
面談メモとは、面談に関する内部メモを記録・管理するための機能です。面談詳細画面の右側に表示され、面談に関する補足情報や準備事項、フォローアップ内容などを自由に記録できます。このメモは社外には公開されず、社内のユーザーのみが閲覧・編集できます。
面談メモでできること
メモの閲覧
面談に関するメモを確認できます
メモの編集
面談に関するメモを入力・更新できます
面談メモの使い方
面談一覧から対象の面談をクリックします
面談詳細画面の右側に「面談メモ」欄が表示されます
テキストエリアにメモを入力します
「保存」ボタンをクリックしてメモを保存します
面談メモの編集権限
面談メモの編集は、以下のロールを持つユーザーが可能です：
オーナー
○
マネージャー
○
メンバー
○
制限ユーザー
×
注意事項
面談メモは社外には公開されません
過去の面談・未来の面談どちらにもメモを記録できます
メモの自動保存機能はありません。編集後は必ず「保存」ボタンをクリックしてください
面談情報の編集
面談情報の編集（開始前の面談のみ）
面談一覧から編集したい面談をクリックします
面談詳細画面で「編集」ボタンをクリックします
お客様氏名、お客様企業名、お客様メールアドレスを編集します
「保存」ボタンをクリックして変更を保存します
編集可能項目
面談を編集すると、その情報がカレンダーや各通知にも反映されます。誤って情報を登録してしまった場合にお使いください。
開始前の面談については、以下の情報を編集することができます：
お客様氏名
お客様の名前を変更できます
お客様企業名
お客様の企業名を変更できます
お客様メールアドレス
お客様のメールアドレスを変更できます
面談の削除（開始前の面談のみ）
面談を削除すると、カレンダー上の予定も削除されます。面談開始前の面談のみ削除が可能です。
面談一覧から削除したい面談をクリックします
面談詳細画面で「この面談を削除する」ボタンをクリックします
確認ダイアログで「削除する」ボタンをクリックします
主催者となっている担当者のカレンダーから削除することも可能です。その場合は自動的にimmedio上の面談も削除されます。 詳細ページ内のキャンセルURLから面談をキャンセルすることも出来ます。お客様に面談をキャンセルいただきたい場合などにお使いください。
面談をリスケする
詳細ページ内のリスケURLをクリックします
ここで日程を選択すると、同じグループ、同じ面談タイプで面談が設定されます。日程をクリックすると候補になる担当者のアイコンが表示されるので、適切な方のアイコンを選択して下さい
なお、既に選択された面談担当者の予定の中でリスケをしたい際は、ユニット固定リスケURLを利用して下さい
リスケメール送信機能
機能概要
面談詳細画面から、顧客に対してリスケ（日程変更）の案内メールを送信できます。NoShow（面談に現れない）対応や、急な日程変更が必要な場合に活用できます。
リスケメールの送信方法
面談管理画面から対象の面談をクリックします
面談詳細画面右下のメニューボタン（⋮）をクリックします
「リスケメールを送る」をクリックします
リスケメール送信は面談開始後のみ利用可能です
メンバー権限のユーザーでもリスケメールの送信が可能です
リスケメールのURL仕様
リスケメールで送信されるリンクは、通常のリスケ用URLです。ユニット固定リスケURLではありません。
送信条件
リスケメールの送信可否は、以下の条件で判定されます：
リスケ/キャンセル有効期限より前
○
通常のリスケ期間内
有効期限後 かつ 面談開始前
×
リスケ不可期間
有効期限後 かつ 面談開始後
○
NoShow対応として可能
メール送信仕様
メール内容
メール本文は以下の固定テンプレートが使用されます：
CSV出力
面談一覧のCSVダウンロード
面談管理画面の右上にある「面談一覧のCSVダウンロード」ボタンをクリックします
ダウンロードする期間（直近1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月）を選択します
「ダウンロード」ボタンをクリックします
CSVダウンロード可能な期間
面談一覧をCSVでダウンロードする際に選択できる期間は以下の通りです：
直近1ヶ月
現在から過去1ヶ月間の面談データ
直近3ヶ月
現在から過去3ヶ月間の面談データ
直近6ヶ月
現在から過去6ヶ月間の面談データ
直近12ヶ月
現在から過去12ヶ月間の面談データ
面談削除ログ
面談削除ログとは
面談削除ログは、過去1ヶ月間の削除された面談の記録を保存・表示する機能です。「面談削除ログ」ボタンから閲覧できます。
面談削除ログの確認
面談管理画面の「面談削除ログ」ボタンをクリックします
過去1ヶ月間に削除された面談の一覧が表示されます
面談削除ログに表示される情報
担当者名
面談の担当者名
お客様氏名
面談を予約したお客様の名前
お客様メールアドレス
お客様のメールアドレス
面談開始日時
面談の開始予定日時
面談終了日時
面談の終了予定日時
削除日時
面談が削除された日時
削除理由
面談が削除された理由
削除ユーザー
面談を削除したユーザーのメールアドレス。管理画面から削除した場合のみ表示され、カレンダーからの削除やキャンセルURL・リスケURLからの削除の場合は「-」と表示されます
面談が削除される条件
面談は以下の条件で削除されます：
カレンダーから予定が削除された場合
管理画面から手動で削除された場合
メンバーが削除された場合
キャンセルURLから予定が削除された場合
リスケURLから予定が削除された場合
面談削除状態について
削除状態の種類
面談削除ログで表示される削除理由には、以下の種類があります：
カレンダーから削除
主催者がGoogle CalendarやOutlook Calendarから予定を削除した状態。主催者が外部カレンダーアプリで直接予定を削除した場合に表示されます
管理画面から削除
immedio管理画面から手動で面談を削除した状態。管理者や担当者が管理画面の「この面談を削除する」ボタンから削除した場合に表示されます
キャンセル
お客様がキャンセルURLから面談をキャンセルした状態。面談詳細に表示されるキャンセルURLを使用してお客様自身が面談をキャンセルした場合に表示されます
リスケ
リスケURLから新しい日程に変更された際の元予定削除状態。お客様がリスケURLを使用して面談日程を変更した場合、元の予定がこの状態で削除されます
メンバー削除
担当者ユーザーが削除されたことによる面談削除状態。システム管理者がユーザーを削除した際に、そのユーザーが担当していた面談が自動的に削除される場合に表示されます
削除状態に関する注意事項
削除状態は面談が削除された理由を示すものであり、削除を取り消すことはできません
各削除状態に応じて、今後の対応方法を検討してください（例：カレンダーから削除の場合は主催者への確認、キャンセルの場合はお客様へのフォローアップなど）
よくある質問
リスケメールの内容をカスタマイズできますか？
メールテンプレートは固定です。カスタマイズはできません。
リスケメールを複数回送信できますか？
機能的には可能ですが、リードへの配慮として必要最小限の送信を推奨します。
リスケメールを送信したことは通知されますか？
リスケメールが送付されたことについて、システムからの通知は行われません。リスケメールの送付状況を確認したい場合は、別途管理が必要です。
ダッシュボードの数値とCSVエクスポートの数値が異なります
ダッシュボードに表示される面談数とCSVエクスポートで出力される面談数が異なる場合、削除された面談の扱いの違いが原因であることが多いです。
ダッシュボード: 削除された面談も含めて集計されます
CSVエクスポート: 削除されていない面談が出力されます
削除された面談の詳細は「面談削除ログ」で確認できます。
注意事項
面談の編集・削除は、面談開始前のみ可能です
面談一覧のCSVダウンロードには、面談管理権限が必要です
過去の面談は編集・削除できません
面談削除ログは過去1ヶ月間のデータのみ表示されます
主催者がGoogleカレンダーで「欠席」に設定すると、immedioシステム上では面談が削除されたものとして扱われます。削除された面談のリスケURLは機能しなくなります
最終更新
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