Week 1
1週目に着手いただきたい事項を記載しています。
管理者のアカウントでログインする
まずは、immedioの管理画面 https://console.immedio.io にログインします。
ログイン画面でメールアドレスを入力します。 パスワードを入力するかGoogle・Mircosoftログインをするかを選べる画面に遷移します。
GoogleもしくはMicrosoftログインを選びます。
ログインに使用するGoogleアカウントもしくはMicrosoftアカウントを選択します。
ログインが成功すると、immedioの管理画面にアクセスできます。
デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/7npwp4uaehvf
管理者のアカウントのメンバー設定を完了する
以下の作業は全て面談アサイン時に必要な情報の登録です。一つでも登録が欠けていると、面談アサインができません。
入力内容が分からない場合、管理画面の各項目近くに設置されている「？」マークをクリックするとヘルプを表示することができます。
プロフィール情報の登録
こちらを参考にプロフィールを登録してください。入力後、下部の「保存する」をクリックします。 Zoomを使用する場合はZoom連携も完了をお願いします。
業務時間の登録
こちらを参考に業務時間を設定してください。入力後、下部の「保存する」をクリックします。
認可作業
どのアカウントのカレンダーを利用するか選びます。ここで連携されたアカウントに面談予定が登録されます。
管理画面右上にある自分のアカウントを選択し、「アカウント設定」をクリックします。
左側メニューから「Google連携」もしくは「Microsoft連携」を選択し、「連携する」ボタンをクリックします。
カレンダー連携したいアカウントを選択し、連携完了です。
連携が完了すると、「連携する」ボタンは「再連携する」ボタンに変わります。
メンバー設定の確認
ここまで設定すると、ユーザー管理画面上で自分のアカウントの「要設定項目」欄のアイコンが全て濃い状態になっているはずです。 設定未完了の場合は⚠️マークが右側に表示されており、アイコンが薄い状態になっている箇所が未設定の項目です。 上記を再度確認の上、設定を行ってください。
デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/08bfs1ydjjgq
immedioを設置するフォームを確定する
まずはimmedioを設置する全てのページのURLを特定します。 フォームが設置されているページのURLとthanksページ（フォーム送信後にリダイレクトされるページ）のURLを確認してください。
例:
フォームのURL:
https://example.com/formサンクスページのURL:
https://example.com/thanks
この段階でimmedioを利用する全てのページをリストアップしておいてください。 後の工程でトラブルになった時に、原因究明がしやすくなるためです。 このドメインには、iframeで読み込まれるURLも含まれます。 例えば、AccountEngagementの埋め込みフォームを使っている場合、iframeのsrc属性が以下のようになっていることが多いです。
フォームで読み込まれるURL:
https://example.com/formiframeで読み込まれるURL:
https://go.example.com/xxx
この場合、https://example.com と https://go.example.com の両方をリストアップする必要があります。
以下のようなスプレッドシートを担当のカスタマーサクセスからお送りいたしますので、リストアップしたURLを記載してください。
ドメイン許可を設定する
immedioを設置するフォームを確定した後、immedioを利用するためにフォームとサンクスページのドメインを許可リストに追加する必要があります。
こちらを確認し設置対象ページのドメインを設定してください。
条件分岐を決める
immedioでは条件分岐を設定することで以下のようなことを実現可能です。
フォームでこの選択肢が選ばれた場合には営業Aさんのカレンダーを表示
フォームでこの選択肢が選ばれた場合にはISグループのカレンダーを表示
フォーム上でこの単語が入力された場合にはカレンダーを表示しない
「フォーム上の選択肢を使った条件分岐」 「フォーム上の選択肢はないけれど実現したい条件分岐」 をお客様側でまとめてください。 アウトプット形式は問いませんので、メールにテキストで入力いただくでも何かのファイルにまとめていただくても構いません。
グループを作成する
immedio経由の面談を割り当てる先として、ユーザー個人を指定できますが、グループを指定することも可能です。
利用するグループについて、こちらを参考に作成してください。
（任意）外部ツールを連携する
外部ツールと連携することで、immedioで面談予約が入った際に以下を実行できます。
Slack通知をする
SalesforceにToDo作成する、キャンペーンを付与する
HubSpotにミーティングオブジェクトを作成する
それぞれの連携方法を確認いただき、設定をしてください。
Slack連携 Salesforce連携 HubSpot連携
（任意）テストフォームページを用意する
immedioを公開する際には、管理画面で発行したタグを各フォームページに埋め込んでいただきます。 本番フォームページに設置すると、immedioの表示条件に一致するCVが発生すれば、すぐ面談設定が発生する状態となります。 可能であればテストフォームページを作成し、本番フォームページに設置する前にテストフォームページで意図しない挙動が発生していないかを確認することを推奨しています。
テストフォームページを用意する場合は、
CVの一番多いフォームページをそのまま複製し、対になっているthanksページもそのまま複製してください。
フォームページにiframeでフォームを埋め込んでいる場合は、埋め込んでいるフォームもテスト用にそのまま複製してください。
最終更新
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