グループ一覧

グループを作成すると、面談の担当者の組み合わせを柔軟に設定できます。

グループ管理とは

グループ管理とは、immedioを利用するユーザーをグループとして組織化し、面談予約時の担当者割り当てを効率化するための機能です。グループを作成し、その中にユニットと呼ばれるユーザーの組み合わせを設定することで、面談予約時の担当者の自動割り当てが可能になります。

グループ管理でできること

機能	説明
グループ追加	新しいグループを作成する機能
グループ名編集	既存のグループの名前を変更する機能
グループアーカイブ	使用しないグループをアーカイブする機能
グループCSVアップロード	CSVファイルを使って複数のグループとユニットを一度に作成する機能
複数グループ一括アーカイブ	選択した複数のグループを一度にアーカイブする機能
検索	グループ名またはグループに所属するユーザーを検索する機能
アーカイブ表示切替	アーカイブ済みのグループの表示/非表示を切り替える機能
グループ一覧のソート	グループ一覧をソートする機能

グループ追加

グループ追加をする手順

1. グループ管理画面で「グループを追加」ボタンをクリック

2. グループ作成ダイアログが表示される

3. グループ名を入力

4. 「作成する」ボタンをクリック

設定項目

項目	説明	制限
グループ名	グループの名前	最大64文字、重複不可

グループ一括追加・更新（CSVアップロード）

CSVファイルをアップロードして、グループとユニットを一括で追加・更新できます。四半期ごとの大幅なグループ変更などで、手動での作成作業を効率化できます。\

• 既存グループは更新、新規グループは追加となります

• ユーザーメールアドレス1に入力されたユーザーが主催者となります

• サブメンバーはユーザーメールアドレス2、3に入力されたユーザーが設定されます

• ユニット優先度は1以上の正の整数で指定します

• 同じグループ名で複数行指定した場合は、同じグループ内の別々のユニットとして作成されます

CSVファイルの形式

ヘッダー行（必須）

グループ名, ユニット優先度, ユーザーメールアドレス1, ユーザーメールアドレス2, ユーザーメールアドレス3

データ行の例

営業チームA, 1, [email protected], [email protected], [email protected]
営業チームA, 2, [email protected], ,
営業チームB, 1 ,[email protected], [email protected],

生成されるグループ

• 営業チームA

  • ユニット1:

    • 優先度: 1

    • 主催者: [email protected]

    • サブメンバー1: [email protected]

    • サブメンバー2: [email protected]

  • ユニット2:

    • 優先度: 2

    • 主催者: [email protected]

• 営業チームB

  • ユニット1:

    • 優先度: 1

    • 主催者: [email protected]

    • サブメンバー1: [email protected]

フィールドの説明

フィールド	必須	説明
グループ名	○	グループの名前（既存の場合は更新、新規の場合は追加）
ユニット優先度	○	正の整数（1以上）
ユーザーメールアドレス1	○	主催者のメールアドレス
ユーザーメールアドレス2	-	サブメンバーのメールアドレス
ユーザーメールアドレス3	-	サブメンバーのメールアドレス

操作手順

1. CSVファイルの準備

1. 上記の形式に従ってCSVファイルを作成

2. ファイルサイズと行数の制限を確認（後述）

2. アップロード実行

1. ユーザー・グループ管理画面にアクセス

2. 「CSV一括アップロード」ボタンをクリック

3. 準備したCSVファイルを選択

4. 「アップロード」ボタンをクリック

3. 結果確認

• 成功時：グループ一覧に反映される

• エラー時：エラーメッセージが表示される

注意事項

• CSVファイルのサイズの上限は1MBです

• 一度に処理できるデータ行数は200行までです

よくある質問

既存のグループを更新すると、既存のユニットはどうなりますか？

既存のユニットはすべて削除され、CSVファイルで指定した新しいユニットに置き換えられます。

同じグループ名で複数行指定した場合はどうなりますか？

同じグループ名の行は、それぞれ別のユニットとして作成されます

グループ名編集

グループ名を編集する方法

1. グループ一覧で対象グループの操作メニュー（縦三点アイコン）をクリック

2. ドロップダウンメニューから「グループ名編集」を選択

3. グループ編集ダイアログが表示される

4. グループ名を変更

5. 「更新する」ボタンをクリック

設定項目

項目	説明	制限
グループ名	グループの名前	最大64文字、重複不可

グループアーカイブ

グループをアーカイブすることで、使用しないグループを非表示にできます。

注意事項

• アーカイブはあくまで非表示にするのみで、削除ではありません。アーカイブされたグループは後から復元できます。

• すでにフローチャートルーターなどに設定されている場合でも、引き続き使用されます。

グループアーカイブする手順

1. グループ一覧で対象グループの操作メニュー（縦三点アイコン）をクリック

2. ドロップダウンメニューから「アーカイブする」を選択

3. グループがアーカイブされる

アーカイブ解除手順

1. 「アーカイブ済みを表示」チェックボックスをオン

2. アーカイブ済みグループの操作メニュー（縦三点アイコン）をクリック

3. ドロップダウンメニューから「アーカイブを解除する」を選択

4. グループのアーカイブが即時解除される

注意事項

• アーカイブ機能は、グループを削除するのではなく、非表示にする機能です

• 現在、グループの削除機能はありません

複数グループ一括アーカイブ

複数のグループを一括でアーカイブすることもできます。

複数グループを一括でアーカイブする手順

1. グループ一覧でアーカイブしたいグループのチェックボックスを選択（複数選択可能）

2. 画面下部に表示されるアクションバーの「アーカイブする」をクリック

3. 確認ダイアログが表示される

4. 「アーカイブする」ボタンをクリック

5. 選択したグループが一括でアーカイブされる

検索

グループ名またはグループに所属しているユーザーで検索ができます。

操作手順

1. グループ管理画面の検索ボックスにグループ名、ユーザー名、またはメールアドレスを入力

2. 入力したテキストに一致するグループが表示される

検索対象

項目	説明
グループ名	グループの名前（部分一致、大文字小文字を区別しない）
ユーザー名	グループに所属するユーザーの姓名
メールアドレス	グループに所属するユーザーのメールアドレス

アーカイブ表示切替

既にアーカイブされたグループを含めて表示するかどうかを切り替えることができます。

使い方

1. グループ管理画面の「アーカイブ済みを表示」チェックボックスをオン/オフ

2. チェックがオンの場合、アーカイブ済みのグループも表示される

3. チェックがオフの場合、アーカイブ済みでないグループのみ表示される

グループ一覧のソート

使い方

1. グループ一覧のヘッダー部分の項目名をクリック

2. クリックするたびにソート順が切り替わる

3. ソート中の項目にはソートアイコンが表示される

ソート可能な項目

項目	ソート方法
グループ名	アルファベット順/逆アルファベット順
更新日時	新しい順/古い順
最終更新者	アルファベット順/逆アルファベット順