HubSpot連携
HubSpotと連携することで、面談予約時に自動的にHubSpotのミーティングオブジェクトを作成し、既存のコンタクトと関連付けることができます。
HubSpot連携とは
HubSpot連携とは、immedioとHubSpotを接続して面談予約情報を自動的に同期する機能です。面談が予約されると、HubSpot内に自動的にミーティングオブジェクトが作成され、既存のコンタクトと関連付けられます。これにより、HubSpotでの顧客管理とimmedio での面談管理を一元化できます。
HubSpot連携でできること
HubSpot連携を有効にすることで、各面談タイプでHubSpotとの個別同期設定が可能になります。面談タイプごとにHubSpot連携の有効/無効を設定し、面談予約時の自動同期を制御できます。
HubSpot連携の設定方法
HubSpot連携は2段階の設定が必要です：
企業全体でのHubSpot接続設定
面談タイプごとの連携設定
1. 企業全体でのHubSpot接続設定
必要な権限
HubSpot側の権限
スーパー管理者権限またはアプリマーケットプレイスのアクセス権限
immedio側の権限
オーナーまたはマネージャーの権限
接続手順
管理画面から「企業設定」→「外部ツール連携」を選択します
「HubSpot連携」セクションで「HubSpotと連携する」ボタンをクリックします
HubSpotの認証画面が表示されるので、HubSpotアカウントでログインします
接続時の警告について
immedioのHubSpotアプリはHubSpotによる認可を得ていないため、「まだ確認されていないアプリを接続しようとしています」という警告が表示されます。こちらの認可を得る予定は今のところないため、非表示にはできません。無視して進めていただくようお願いします。「アプリを接続」をクリックして接続を完了してください。
以下の権限を許可します：
コンタクトの読み取り権限
コンタクトの書き込み権限
オーナーの読み取り権限
認証が完了すると、連携設定が有効になります
接続解除手順
管理画面から「企業設定」→「外部ツール連携」を選択します
「HubSpot連携」セクションで「HubSpot連携を解除する」ボタンをクリックします
確認ダイアログで「OK」をクリックします
設定の保持について
HubSpot連携を解除しても、各面談タイプで設定したHubSpot連携の設定内容は保持されます。再度HubSpot連携を有効にした際は、以前の設定状態で利用を再開できます。
2. 面談タイプごとの連携設定
企業全体でHubSpot連携を有効にした後、各面談タイプでHubSpot連携の有効/無効を個別に設定できます。
詳細な設定方法については、CRM連携設定のページを参照してください。
設定のポイント
面談タイプごとに個別にHubSpot連携の有効/無効を設定可能
ミーティングのタイトルと内容は面談予約通知の設定から自動取得
権限設定
HubSpot側の権限
HubSpot接続・解除: スーパー管理者権限またはアプリマーケットプレイスのアクセス権限
immedio側の権限
HubSpot接続・解除: オーナーまたはマネージャーの権限
同期項目設定
HubSpotから定期的に同期する項目を設定する機能です。同期された項目はフローチャートルーター内で使用できます。
同期項目設定とは
HubSpotのオブジェクトから指定した項目を定期的に同期し、immedio内で利用可能にする機能です。オブジェクトは以下の2種類から選択できます：
コンタクト（Contact）
会社（Company）
同期されたデータは、主にフローチャートルーター上での突合に利用します。
設定項目
「会社」で取得する項目名
HubSpotの会社オブジェクトから取得するプロパティ名
「コンタクト」で取得する項目名
HubSpotのコンタクトオブジェクトから取得するプロパティ名
設定方法
フローチャートルーター上での突合に利用したいオブジェクトの欄に、利用する項目名を入力します。
これは、HubSpotの設定画面で「プロパティ」を検索し、該当のオブジェクトのプロパティ一覧から確認できます（「内部名」の列に表示されているアルファベットの文字列）。
取得してきた項目を入力して保存します。
同期テストを行なって、項目が正しいか確認して下さい。エラーが出たら、項目名を正しく取得しているか確認してください。
注意事項
ここで設定された項目は定期的に同期され、フローチャートルーター内で使用することができます
項目名はHubSpotの内部名（英数字）を指定してください
同期操作
同期テスト
設定した項目がHubSpotに存在するかチェックする機能です。必ずこちらでテストを行なって下さい。
同期テストの手順
各オブジェクトの項目名入力欄で、取得したい項目名を入力
エンターキーを押して項目を追加
保存をする
「HubSpotと同期テストをする」ボタンをクリック
注意点
項目の存在確認のみ実行します。immedioのデータベースには反映されません。反映したい場合は、手動同期を実行ください
必ず保存を行なってから実行してください。保存を行わないと項目が反映されません
自動同期
毎日深夜に、指定された項目を使ってデータ同期を自動実行しています。 急いで確認したい場合（フローチャートルーターの動作確認をしたい場合など）は手動同期をご利用ください。
手動同期
HubSpotとの同期を手動で実行する機能です。
「HubSpotと同期をする」ボタンをクリックして実行できます
2時間に1度のみ実行可能です
同期中や最後の同期から2時間以内は実行不可となります
注意事項
手動同期は2時間に1度しか実行できません
同期中、もしくは最後の同期から2時間以内は同期ができません
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