フローチャートルーターを設定する
immedioのフローチャートルーターは、フォームの入力内容に応じて、面談の割り当てを自動化するための強力なツールです。以下では、フローチャートルーターの設定方法と使い方について大まかに説明します。
フローチャートルーターの大まかな説明
immedioのフローチャートルーターでは、主に「条件分岐ノード」と「帰結ノード」の２種類のノードを使用して、フローチャートを作成します。
条件分岐ノード
フローチャートルーターでは、以下のようなノードタイプを使用して条件分岐を作成できます：
条件分岐では、以下の要素を使って条件を設定できます：
対象項目
分岐で使用する項目。リードの入力値
プルダウン
評価方法
分岐に使う評価方法
プルダウン
評価基準
評価基準となる文字列
自由入力
例:
帰結ノード
条件分岐先のノードとして、主に以下の３つのタイプがあります：
面談する（個人）
特定の１人のユーザーで面談します
面談する（グループ）
特定のグループで面談します
何もしない
面談を割り当てないノードです。
他にも多くのノードがありますが、詳しくはこちらのページを参照してください。
フローチャートを試しに作る
ここでは初期セットアップとして、条件分岐ノードは使用しません。
まずは、面談する（個人）ノードを使って、シンプルなフローチャートを作成してみましょう。
immedio管理画面のフローチャートルーターのページにアクセスします。
右上の「フローチャートルーターを追加」ボタンをクリックします。
フローチャートの名前を入力します（例:
初期セットアップ）。前回の手順で作成したフォームマッピングを指定します。
「追加する」をクリックします。
フローチャートの編集画面が開きます。
左側のノード一覧から「面談する（個人）」ノードをドラッグ＆ドロップして、フローチャートに追加します。
「開始」と書かれているノードの下の点から、 「面談する（個人）」ノードの上の点に向かってドラッグ＆ドロップします。
開始ノードから「面談する（個人）」ノードに向かって線が結ばれます
「面談する（個人）」ノードをクリックして、対応ユーザーと面談タイプを設定します
「保存」ボタンをクリックして、フローチャートを保存します。
簡単な作り方を紹介しましたが、ここでは複雑なフローチャートを作るのは控えるのをお勧めします。 後から条件はいくらでも変えられるので、まずはシンプルなフローチャートを作って、動作確認が完全にできてから、フローチャートに戻ってきましょう。
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