ユニット管理
グループを作成すると、面談の担当者の組み合わせを柔軟に設定できます。
ユニット管理とは
ユニット管理とは、グループ内に面談の担当者の組み合わせ（ユニット）を作成・編集・削除する機能です。ユニットには主催者と同席者が含まれ、面談予約時にはユニットの優先順位に基づいて自動的に担当者が選ばれます。
ユニット管理でできること
ユニット追加
新しいユニットを手動で追加する機能
ユニット編集
既存のユニットのメンバーや優先順位を変更する機能
ユニット削除
不要なユニットを削除する機能
ユニット自動生成
主催者群と同席者群から自動的にユニットを生成する機能
グループアーカイブ
ユニット管理画面からグループをアーカイブする機能
ユニットとは
ユニットとは、面談予約時に選択可能な担当者の組み合わせです。ユニットは以下の要素で構成されます：
メンバー
ユニットに所属するユーザー（複数選択可能）
主催者
ユニット内で主催者となるユーザー（最初に選択したユーザーが自動的に主催者になる）
優先順位
面談予約時のユニット選択順序を決める数値（1から始まる整数。1が最も優先度が高い）
一番左のユーザーが主催者になります。Web会議のURLもそのユーザーのアカウントで発行されます
ユニット選択の条件
面談予約時にユニットが選択されるためには、以下の条件を満たす必要があります：
全メンバーの設定完了が必須
ユニット内に未設定項目があるユーザーがいる場合は、そのユニットは選ばれません。
すべてのユニットメンバーが以下の設定を完了している必要があります：
カレンダー連携
Google/Microsoftカレンダーとの連携設定
問い合わせ先
顧客向けの連絡先情報
勤務時間
面談可能な時間帯の設定
Web会議設定
Zoom連携の設定（Zoom会議を使用する場合のみ）
詳しくはユーザー管理を参照してください。
その他の条件
同じユニット同士のユーザーが面談に参加します
面談予約時、優先順位の高い順にユニットが選ばれます（均等差配が無効の場合）
同じ優先順位の場合は、ランダムでユニットが決まります
ユニット全員の予定が合う場合だけが候補になります。一人でも予定が合わない場合、そのユニットは候補から外れます。ただし同じグループ内で別のユニットが空いている場合は、候補日程として表示されます
均等差配
均等差配とは
均等差配とは、面談予約時に各ユニットの面談件数が均等になるようにユニットを自動選択する機能です。この機能を有効にすると、過去30日間の面談件数が最も少ない主催者を含むユニットから優先的に差配されます。面談件数が同じ場合は、ランダムでユニットが決まります。
集計期間
過去30日間
集計対象
面談が作成された日時
集計範囲
グループ単位
カウント対象
主催者としての面談件数のみ
優先順位
均等差配ON時は無視されます
均等差配の詳細な動作例
前提条件
グループ
「営業」にAさん、Bさん、Cさんがいる
均等差配
ON
過去30日の面談数
Aさん「5回」、Bさん「3回」、Cさん「3回」
各ユーザーの空き状況
Aさん（5回）
空き
-
空き
Bさん（3回）
空き
空き
-
Cさん（3回）
-
空き
空き
結果
ユーザーには月曜・火曜・水曜フルが空き日程として表示されます。
ケース1: 月曜日を選択された場合
空いているのはAさん（5回）とBさん（3回）です。面談数が少ないBさんが優先されてアサインされます。
ケース2: 火曜日を選択された場合
空いているのはBさん（3回）とCさん（3回）です。面談数が同じなのでランダムでアサインされます。
ケース3: 水曜日を選択された場合
空いているのはAさん（5回）とCさん（3回）です。面談数が少ないCさんが優先されてアサインされます。
面談数としてカウントしないもの
30日以前のもの
集計期間外のため対象外
30日以内だが削除された面談
削除済みのためカウントされない
30日以内だが自分が主催者ではない面談
主催者としての面談のみがカウント対象
30日以内だが別のグループでの面談
均等配分は同一グループ内での面談数をカウントします。別のグループでの面談数は考慮されません
面談件数のリセット
均等差配がONの場合、「面談件数をリセット」ボタンが表示されます。リセットを実行すると、面談件数のカウントが0からスタートします。リセット後に作成された面談のみがカウント対象となります。
グループに新しいユニットを追加した場合、面談件数が0の新ユニットに商談が集中することがあります。リセットすることで、既存ユニットと新ユニットの面談件数を揃えて公平に差配できます。
優先順位の詳細な動作例
前提条件
グループ「営業」にAさん、Bさん、Cさんがいる
優先順位はAさん「1」、Bさん「2」、Cさん「2」
Aさんは月曜日フルで空き、火曜〜金曜はフルでNG
Bさんは火曜日フルで空き、月曜・水曜〜金曜はフルでNG
Cさんは火曜日フルで空き、月曜・水曜〜金曜はフルでNG
結果
ユーザーには月曜と火曜フルが空き日程として表示される
月曜を選択されたらAさんがアサイン（優先度1で最高）
火曜を選択されたら、優先度を見に行き、BさんCさんが同列（優先度2）なのでランダムでアサイン
ユーザーを追加・削除する
ユニットの追加
枠を追加するボタンをクリック
メンバー選択欄でメンバーを選択
優先順位を設定
「保存する」ボタンをクリック
デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/h0vb9w3cy0y9
ユニットの削除
右側のXボタンをクリックします
ユニット自動生成
操作手順
「ユニットを自動生成する」セクションで主催者群にユーザーを選択
同席者群にユーザーを選択
「ユニットを自動生成する」ボタンをクリック
主催者群と同席者群の組み合わせでユニットが自動生成される
「保存する」ボタンをクリック
自動生成の仕組み
主催者群
ユニットの主催者となるユーザーのグループ
同席者群
ユニットの同席者となるユーザーのグループ
生成ルール
主催者群の各ユーザーと同席者群の各ユーザーの組み合わせでユニットを生成
優先順位
自動生成されたすべてのユニットの優先順位は1に設定される
グループアーカイブ
操作手順
ユニット管理画面下部の「グループ（グループ名）をアーカイブする」チェックボックスをオン
「保存する」ボタンをクリック
グループがアーカイブされる
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