転送設定を行う

immedio Formsでは、名刺からリードや取引先責任者へのマッピングの他に転送時の設定を行うことが出来ます。

転送先

一括して転送を行う際の転送先オブジェクトをリードか取引先責任者から選択することが可能です。一部の名刺については転送したくない場合、各名刺を編集して転送設定の「転送しない」にチェックを入れて下さい。

キャンペーン

転送時に付与するキャンペーンと、キャンペーンメンバーの状況を設定することが可能です。

活動設定

アンケート結果（カスタム項目の内容）をリードや取引先責任者に紐づいた活動として記録することが可能です。活動の件名と合わせて設定して下さい。

転送時の処理

• 新規レコードを追加 重複ルールに引っ掛かると転送失敗となります

• 新規レコードを追加および既存のレコードを更新 重複ルールに引っ掛かり転送失敗となったのもを更新します

• 新規レコードを更新 更新対象が存在しない場合は転送失敗となります 一致条件は、emailで重複判定します

自動転送

• 新規レコードを追加 重複ルールに引っ掛かると転送失敗となります

• 新規レコードを追加および既存のレコードを更新します 重複ルールに引っ掛かり転送失敗となったのもを更新します