Salesforceとの連携を設定する

immedio Formsで送信されたデータをSalesforceに格納し、そこからリードや取引先責任者に連携することが可能です。ここでは設定の手順をご紹介します。

Salesforce側の初期設定

ライトニングアプリのインストール

• Salesforce連携の利用にはライトニングアプリのインストールが必要です。インストール用のURLはimmedioのカスタマーサクセス担当にお問合せ下さい。

• 当該URLからアプリをインストールし、インストールの範囲は「すべてのユーザー」を選択して下さい。

権限を付与する

• immedio Forms アプリに同梱されている権限セット（immedio Forms）を任意のユーザーに割り当ててください。

  • ［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［権限セット］で、［immedio Forms］をクリックします。表示された画面で［割り当ての管理］をクリックして、権限セットを 割り当てます。

• 操作ユーザーにリード・取引先責任者の作成・編集権限を付与する（権限を付与済みの場合はスキップ）

immedio Forms側の設定

テナント設定

• [テナント設定 > Salesforce設定] で「Salesforce認証」を押下します。まずはSandboxで検証する際は「Sandboxを使う」にチェックを入れて下さい。

• Salesforceの管理者IDでログインしたら、認証画面が表示されますので、「許可」をクリックして下さい。

フォームごとの設定

フォーム編集画面に[Salesforce連携 > リードをSalesforceに転送] にチェックを入れ保存します。

この際、「フォームに転送対象外チェックボックスを表示する」にチェックをいれて送信すると、Salesforceに名刺が入った時点で「転送しない」の設定になり、一括転送の対象から外れます。名刺以外のものをスキャンした時など、別の扱いにしたい場合にご利用下さい。

Salesforce連携が切れる場合について

Salesforceとの連携は、以下のような原因により切れることがあります。連携が切れた場合、フォームから送信されたデータがSalesforceに転送されなくなります。

原因	説明
連携ユーザーのパスワード変更	Salesforce側で、immedioと連携しているユーザーのパスワードを変更した場合
ユーザーの無効化	連携に使用していたSalesforceユーザーが凍結・無効化された場合
認証の取り消し	Salesforceの設定（「接続アプリケーションのOAuth利用状況」など）で、immedioの許可を取り消した場合
セキュリティポリシーによるトークン失効	組織のポリシーでリフレッシュトークンの有効期限が切れ、失効した場合

連携が切れた場合の対処法

immedio Formsの管理画面から、[テナント設定 > Salesforce設定] で連携を一度解除し、再度Salesforce認証を行ってください。