フォーム上でSalesforceのリード・取引責任者・取引先情報を引用する

immedio Formsでは、名刺登録フォームで名刺を取り込んだり、企業名やメールアドレスを入力すると、Salesforce上のリード情報、取引先責任者情報、取引先情報を取得できます。ここでは、その設定手順をご紹介します。

1. 事前準備

「テナント設定」 > 「Salesforce設定」より「Salesforce認証」を行なってください。

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2. リード情報の取得

① immedio Formsの「フォーム追加」または「フォーム編集」から、「Salesforce連携」>「Salesforce情報の取得」に進み、「リード情報を取得」を選択し、取得する項目を指定します。

②「名刺登録フォーム」で、名刺取り込み機能を使ってメールアドレスを取得するか、直接ご入力いただき、「リード情報を取得」をクリックします。取得に成功した場合、リード情報が「名刺登録フォーム」画面の下部に表示されます。

3. 取引責任者の取得

① immedio Formsの「フォーム追加」または「フォーム編集」から、「Salesforce連携」>「Salesforce情報の取得」に進み、「Salesforceから取引先責任者情報を取得」を選択し、取得する項目を指定します。

②「名刺登録フォーム」で、名刺取り込み機能を使ってメールアドレスを取得するか、直接ご入力いただき、「取引先責任者の情報を取得」をクリックします。取得に成功した場合、取引先責任者の情報が「名刺登録フォーム」画面の下部に表示されます。

4. 取引先情報の取得

①企業情報の表示と法人番号の値を取得

immedio Formsにて「 法人番号の値」を取得する外部サービスを選択します。

「フォーム追加」または「フォーム編集」>「基本入力項目」>「会社名」の中にある「会社情報の補足」を「イチサン」または「ST&E」からご選択ください。

②Salesforce 取引先情報の取得と設定

①を選択すると、同画面内「Salesforce連携」>「Salesforce情報の取得」の中の「Salesforceから取引先情報を取得」を選択します。

取引先情報を取得するために、Salesforceの法人番号の取得が必要になります。

法人番号の項目名はSalesforce「設定オブジェクトマネージャー」>「取引先」>「項目とリレーション」の中からご確認下さい（カスタム項目なので項目名は各社ごとに異なります）

Salesforceから取得した法人番号をimmedio Formsの「フォーム追加」または「フォーム編集」>「Salesforce連携」> 「取引先の法人番号項目名」へ入力し、取得する項目を選択します。

③取引先情報の表示

immedio Forms「名刺登録フォーム」で、名刺取り込み機能を使ってメールアドレスを取得するか、直接ご入力いただき、「取引先情報を取得」をクリックします。取引先情報が「名刺登録フォーム」画面の下部に表示されます。

④取得に成功した場合、「名刺登録フォーム」画面下に表示されます。