名刺をリード等のオブジェクトに転送する

マッピングと転送設定が完了したら、名刺からリードや取引先責任者への転送を行っていきます。転送には以下3つの方法があります。

• 個別転送

• 一括転送

• 自動転送

個別転送

各名刺の右上にあるリードに転送または取引先責任者に転送のボタンを押して転送して下さい。

一括転送

「管理」タブで転送先のオブジェクトを選択し、必要に応じてキャンペーンを選択肢たうえで、「全てのデータをリード（取引先責任者）に転送」ボタンを押して下さい。

自動転送

immedio Forms内で送信した名刺が自動でリードに転送されるようにすることが可能です。「機能設定」タブから「自動転送設定」を選択して下さい。

ここで自動転送の対象にするフォームを選択し、キャンペーンを付与する場合は該当のキャンペーンとキャンペーンメンバーの状況を選択します。

この場合、送信後にimmedio Formsタブ内で操作せずとも、自動で名刺が転送されます。