immedio Formsご利用ガイド

この記事では、immedio Formsを初めてご利用になるお客様に行っていただくセットアップ方法について説明します。

メンバーの追加

immedio Formsにはフォームの編集・結果確認ができるユーザと、フォームの送信時に過去名刺を編集できるユーザ（認証済み担当者）の2種類のユーザがあります。

こちらの記事から詳細を確認して、メンバーを追加して下さい。

フォーム作成

immedio Formsでは、名刺データ化の範囲とアンケートの内容を自由に設定することが出来ます。

アンケートについては、1ページで聞くパターンと、分岐させながら複数ページで聞くパターンから選んで設定して下さい。

また、送信後の面談日程打診やお礼メール送信も自動化出来ますので、必要に応じて設定して下さい。面談日程の打診にはimmedio側での設定も必要になります。

外部連携

immedio FormsからMAやCRMにデータを転送する場合は、大きく以下3つの方法が可能です。

• CSVでダウンロードしてインポート

• ZapierやWebhookを使って個別に連携

• Salesforce, SansanとのAPI連携を利用

上記のうち2点目と3点目はリアルタイムの連携が可能ですが、フォームでの入力が始まる前に設定を完了しておく必要がありますので、ご注意下さい。

フォームの展開・利用開始

immedio FormsのフォームはURLの形で配布することで、スマートフォン、タブレット、PCのいずれからもアクセスすることが可能です。

また、展示会の際はブース接客を想定した入力モードがありますので、そちらをご活用下さい。

入力が始まると、入力状況はリアルタイムで集計して確認することが可能です。