展示会での入力方法(接客モード)
immedio Formsには展示会での利用を想定した接客モードというものがあり、フォーム入力時に以下のような追加機能を利用することが出来ます。
機能
詳細
接客メモの入力
カスタム項目で「接客メモ」に設定したものを入力することが出来ます。顧客の温度感や重要度など、接客が完了した後に入力すべき項目で使います。
新規アンケート入力
このボタンを押すことで連続してアンケートを入力することが可能です。
同行者として追加入力
このボタンを押すと、最初に入力した人を主担当者、次以降を同行者としてデータベースに記録します。主担当者の際に入力したカスタム項目の内容は自動で引き継がれますが、編集することも可能です。
リード一覧
認証済み担当者であれば、自分が過去にそのフォームから入力したリード一覧にアクセスし、編集することが可能です。1つ前に接客した方の情報を追加したい場合などにお使い下さい。また、同行者の追加も可能です(1人目の情報を送信すると同行者入力ボタンが表示されます)
デモ動画を見る:https://app.storylane.io/share/dlyhgy1uznss
なお、接客モードにアクセスするには3つの方法があります。
方法
詳細
認証済み担当者として開始
テナント単位またはフォーム単位で認証済み担当者を登録することが可能です。登録されたメールアドレスでログインすると認証済み担当者になり、リード一覧の機能が使えるようになります。
ゲスト担当者として開始
氏名のみを記録して入力します。
担当者を設定せずに開始
氏名を記録せず入力します。
最終更新
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