Salesforce Account Engagement（Pardot）へデータを転送する

immedio FormsからSalesforce Account Engagement（Pardot）へのデータ転送については、大きく3つの方法があります。

• CSVを使った都度インポート

• Webhookを使ったリアルタイム連携

• Zapierを使ったリアルタイム連携

ここでは、3点目の方法について解説します。

事前準備

Zapierを介してPardotにデータを転送する際は、PardotのビジネスユニットIDが必要になります。ここでは確認手順を簡単に説明します。

1. 「設定」＞「プラットフォームツール」＞「Account Engagement」の順に遷移

2. 「ビジネスユニット設定」をクリック

3. 当該ページ内に記載のビジネスユニットID（0Uvから始まる文字列）を控える

Zapier側の設定

1. ZapierではデータをZapier側に連携するTriggerと、Zapierからデータを出力するActionの設定が必要になります。今回は名刺データを出力するimmedio FormsがTriggerで、データを受け取るPardotがActionになります。

2. Zapier上で新しいZapを作成する際は、Zapierの管理画面で「+Create」をクリックして下さい。

3. immedio FormsのTrigger設定についてはこちらの記事をご参照下さい。

4. 次にActionを設定します。Zapierの連携先から、Pardotを選択して下さい。

5. 次にどのActionを利用するかを選択します。Pardot内にプロスペクトを作成する際は、「Create Prospect」を選択して下さい。また、プロスペクトの更新も行う場合は「Update Prospect」を利用します。

6. 次の画面で認証を行います。「Connect a new account」を選択して下さい。次に表示される画面で、事前準備で控えた「ビジネスユニットID」を入力します。Salesforce Environmentについては、本番環境はproduction、まずテストする場合はsandboxを選択して下さい。

7. 認証が完了したら、連携設定を行います。右側にPardotのリード項目一覧が表示されますので、その中でimmedio Formsの情報を連携したい項目をクリックし、immedio Formsから連携された項目を選択します。

8. マッピングが完了したら最後にZapier上でテストを行います。テスト結果が問題なければ「Publish」をクリックして下さい。