HubSpotへデータを転送する

immedio FormsからHubSpotへのデータ転送については、大きく4つの方法があります。

• CSVを使った都度インポート

• トラッキングコードによる連携

• Form APIを使った転送

• Contact APIを使った転送

• Zapierを使ったリアルタイム連携

トラッキングコードによる連携

immedio Forms内にHubSpotのトラッキングコードを挿入します。チェックを入れるだけでOnになりますが、正しくHubSpotにデータが取り込まれるためにはimmedio Forms上の識別子と、対応するHubSpotプロパティの内部名が合致している必要があります。詳しくはこちらのヘルプをご参照下さい。

Form APIを使った転送

トラッキングコードを使った転送についてはHubSpotの内部処理の関係でタイムラグが生じる場合があります。リアルタイムでの連携を行う場合はForm API連携を活用して下さい。この場合、HubSpot内に対応するFormを作成し、そのPortal IDとForm IDを指定する必要があります。

Contact APIを使った転送

1. ヘッダーの「設定」から「HubSpot連携」に遷移します。「HubSpotに連携する」をクリックすると、HubSpot側の認証画面に遷移するので、ここで連携を承認して下さい。

2. その後、作成したフォームの編集画面下部の「HubSpot連携」で「リードをHubSpotに転送する」にチェックを入れます。

3. するとimmedio FormsとHubSpotの項目マッピング画面が表示されます。最初にマッピングする際は「HubSpotプロパティを取得」をクリックして下さい。

4. そのうえでimmedio Formsの各項目に対し、HubSpot側の連携したいプロパティを選択します。値なしの場合のみ書き込む（値ありの場合は書き込まない）場合は「値なしの場合」、既存の値があっても上書きする場合は「常に上書き」を選択して下さい。

5. マッピング完了後に保存頂くと、次からimmedio Forms送信時にHubSpotにデータが自動連携されます。

6. また、項目へのアップデートではなくエンゲージメントを作成したい時は、「エンゲージメントを作成する」にチェックを入れて下さい。

Zapier連携

1. ZapierではデータをZapier側に連携するTriggerと、Zapierからデータを出力するActionの設定が必要になります。今回は名刺データを出力するimmedio FormsがTriggerで、データを受け取るHubSpotがActionになります。

2. Zapier上で新しいZapを作成する際は、Zapierの管理画面で「+Create」をクリックして下さい。

3. immedio FormsのTrigger設定についてはこちらの記事をご参照下さい。

4. 次にActionを設定します。Zapierの連携先から、HubSpotを選択して下さい。

5. 次にどのActionを利用するかを選択します。主に使用するのは以下のいずれかで、これらを組合せて設定することも可能です。

   1. Create Contact：コンタクトを作成（上書きはしない）

   2. Create or Update Contact：コンタクトを作成。同一のメールアドレスで既存のコンタクトがあれば、その各項目を上書き

   3. Create Engagement：コンタクトに紐づけた活動を作成。immedio Formsでとったアンケート結果を保存したいが、コンタクトには該当する項目がない、またはコンタクトの項目を上書きしたくないという際にご利用下さい

6. 次の画面で認証を行います。「Connect a new account」を選択して下さい。ここでご利用中のHubSpotのテナントを選択し、次の画面で連携の許可を与えます。

7. 認証が完了したら、連携設定を行います。右側にHubSpotのリード項目一覧が表示されますので、その中でimmedio Formsの情報を連携したい項目をクリックし、immedio Formsから連携された項目を選択します。

8. マッピングが完了したら最後にZapier上でテストを行います。テスト結果が問題なければ「Publish」をクリックして下さい。