ファイル閲覧中の顧客に商談を打診する

ファイル

目的

immedio Boxにアップロードした資料・動画またはルーム上に、immedioの面談ポップアップを表示し、閲覧中のユーザーから商談を自動で獲得できる状態を構築する。

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全体構成と要件

本設定にはimmedioとimmedio Box両方のテナントで設定が必要となります。

• 必要な設定：

  • immedio Box：APIキー連携および外部連携設定（表示トリガー）

  • immedio：Web接客機能の設定、面談タイプ・グループ設定、アンケート設定、ドメイン設定（カスタムドメイン使用時）

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immedio Box側の設定手順

1. APIキーの登録

• [外部連携] ページの「immedio連携」セクションで、immedio APIキーを入力する。

• APIキーはimmedioのWeb接客設定管理ページに記載のあるAPIキーをコピーします（タグではなくAPIキーのみ）。

デモ動画を見る：https://app.storylane.io/share/1iunhli28t7t

2. Web接客トリガーの設定

• 各ファイルのワークフロー画面から設定が可能です。Web接客が使えるのは以下のトリガーになります。

  • PDF：ページ到達、ページ滞在

  • 動画：秒数到達、総再生秒数到達

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immedio側の設定手順

immedio Box側の設定が完了したら、immedioテナントでWeb接客設定（※）を進めます。

※Web接客設定：immedio Boxにアップロードした資料・動画URL上で任意のタイミングで、immedioの日程候補ポップアップを表示し、自動で商談獲得を行う設定のことです。

1. 面談タイプ・グループの作成

• immedio Box経由で流入する面談予約に使う「面談タイプ」を作成。

  • 参考例

    • 面談条件：面談時間、前後時間の確保時間、面談予約時の顧客向け通知内容をWeb接客用に設定してください。

    • 面談予約画面設定：資料・動画閲覧中に表示する画像アイコン、文言、表示位置（真ん中、右下）などを設定できます。設定後は面談タイプ>面談予約画面設定で紐付けが必要です。

• 面談タイプだけでなく、アサイン先の「グループ」の作成も必要です。ただし個人ユーザーのみにアサインする場合はこの限りではありません。

2. アクションタイプ設定

Web接客設定では、日程候補を表示するリード対象によってアクションタイプを設定する必要があります。

Web接客上のアクションタイプには大きく、”面談獲得”と”自動追客”の2つがあります。”過去にimmedioタグが入ったフォームでCVしたが、面談予約には至っていない見込み客”に表示したい場合は”自動追客”を設定してください。

“CVした/していないにかかわらず、immedio面談予約に至っていない見込み客”に表示したい場合、”面談獲得”を設定してください。つまり、表示対象としては”面談獲得”のアクションタイプが広くなります。

アクションタイプ「面談獲得」を選択する場合、「アンケート設定」機能を活用した設問を設定できます。面談タイプ設定>アンケート設定>項目設定・アンケート設定を実施してください。

※新たに項目を設定する場合、プロパティ項目を先んじて作成し、紐付けをお願いします。

3. Web接客の表示条件を設定

1,2が完了した場合、3の設定を実施頂きます。

• [企業設定]>[Web接客設定] を開き、添付画像のように設定ください。

※アクションタイプ「自動追客」を設定する場合、グループ・日程調整時のフォーム選択は不要です。直近CV時にルーターで指定されたグループまたはユーザーに自動で設定し、顧客情報に関しては、直近CV時の情報を自動で利用します。（見込み客は入力不要）

4. カスタムドメインの許可（任意）

• Boxテナントで box.〇〇.jp などのカスタムドメインを使用している場合、

  [企業設定] >[ドメイン許可設定] でそのドメインを許可リストに追加してください。

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（オプション）アンケート連携と出し分け設定

資料上で、まずアンケートを表示し、アンケート回答結果に応じて、“面談獲得”を出し分けたい場合は、以下の追加設定が必要となります。

1. アンケートの作成

• 資料閲覧時に表示されるアンケートを作成します。

(2)で上述した情報を元に、出し分けに必要な項目・アンケートを設定してください。

（例：従業員規模、興味関心内容、エリア等）

2. フォームマッピング

• アンケートの設問を、immedio上でフォームマッピング設定を行って頂きます。この際、マッピング元項目値は適当で問題ありません。

3. フローチャート設定

• アンケート回答に応じて、表示する面談タイプや表示・非表示を制御。

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テスト時の確認ポイント

• シークレットウィンドウで確認（Cookieなどの影響を除外するため）

• immedio未使用のメールアドレスでテスト

  → 一度でも面談予約したアドレスではポップアップが表示されない仕様。

• 表示されない場合の確認項目

  • URL条件が正しく「含む」で設定されているか

  • 面談タイプ・グループが有効になっているか

  • カスタムドメインが許可されているか（必要な場合）

  • Web接客が有効になっているか