Salesforce連携

immedio Boxにアップロードされた資料から顧客が離脱した際、Salesforce上に記録を残すことが可能です。お客様（リード又は取引先責任者）と担当者（ユーザ）に紐づけたToDo作成方法をご説明します。

事前確認事項

連携を実施する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

• お使いのSalesforceのEditionがEnterprise以上、又はWebサービスAPI機能を付加したProfessionalであること

• Salesforce連携ユーザ（Salesforce内に連携アプリケーションを作成し、immedio Box上で連携情報を入力する人）のアカウントにIPアドレス制限がかかっていないこと

• Salesforce連携ユーザにToDoの作成権限があること

初期設定

Salesforce側の設定

Salesforce連携ユーザのアカウントでSalesforceにログインし、「設定」＞「アプリケーション」＞「アプリケーションマネージャ」の順で遷移し、右上の「新規接続アプリケーション」をクリックします。

基本情報の画面で、以下の3つを入力します。

• 接続アプリケーション名：任意の値（「immedio」など）

• API参照名：任意の値（「immedio」など）

• 取引先責任者メール：Salesforce連携ユーザのメールアドレス

• 配信状態：ローカル

次に、API（OAuth設定の有効化）項目で、以下3箇所を設定します。

• OAuth設定の有効化：チェック

• コールバックURL：https://box.immedio.io/integrations/salesforce/callback と記入

• 選択したOAuth範囲：以下2つを選択

  • APIを使用してユーザデータを管理（api）

  • いつでも要求を実行（refresh_token, offline_access）

• 「サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張を要求」にチェックが入っているときはOffにする

上記が完了したら、「保存」＞「次へ」をクリックします。

「外部クライアントアプリケーションを管理」画面の 「OAuth 設定 > コンシューマ鍵と秘密」をクリックします。

認証後の画面で以下2つの値が表示されますので、コピーを控えてください。

• コンシューマ鍵

• コンシューマの秘密

immedio Box側の設定

immedio Boxの管理画面にて、「外部連携」＞「Salesforce連携」へ遷移します。

この画面で上記のコンシューマ鍵とコンシューマの秘密を入力します。「連携する」ボタンをクリックするとSalesforceの認証画面に遷移するので、Salesforce連携ユーザのアカウントでログインして下さい。

• Sandboxで検証する際は、「Sandbox環境」 にチェックを入れて下さい。

• SSO認証で連携ユーザーにログインする場合は、「ログインURL（任意）」にSalesforce のログイン画面URLから URL を取得し入力してください。

例) https://immedioinc-dev-ed.develop.my.salesforce.com

Salesforce連携でできること

ファイルの閲覧時にToDoを作成する

連携が完了すると「PDF管理」＞「PDFファイル詳細」＞「ワークフロー」の新規作成ボタンからアクション設定が行えます。

一度作成したアクションの編集・削除も行えます。

Salesforce連携によって、immedio Boxでの資料を離脱時に以下のToDoが作成されます。

項目	値
割り当て先	資料のオーナー（メールアドレスでSalesforce上のユーザと突合）　OR ToDoが紐づくリード又は取引先責任者の所有者
件名	【[email protected]】さんが【資料名】を閉じました
コメント	資料名： メールアドレス： 離脱ページ： 滞在時間： 閲覧履歴：（該当リードの行動記録画面リンクが入ります。）
期日	資料を離脱した当日
名前	資料から離脱したお客様（メールアドレスでSalesforce上のリード・取引先責任者と突合）*
状況	Salesforce組織内でのデフォルト値
優先度	Salesforce組織内でのデフォルト値

* Salesforce組織内に、同一のメールアドレスで複数のリード・取引先責任者が存在した場合、以下の優先順位で紐づけ先を決定します。

1. リードと取引先責任者で重複があった場合：リードを優先

2. リード内または取引先責任者内で重複があった場合：最終更新日が新しいレコードを優先

（immedio Boxは直近の流入で作られた可能性が高いレコードを優先して紐付けるという考え方を取っています）

* リードまたは取引先責任者、および割り当て先の両方が存在しない場合は、ToDoは作成されません。ただし、どちらか一方のみが存在する場合は、その一方に紐づけてToDoが作成されます。

キャンペーンメンバーを作成する

上記のロジックで特定したSalesforce上のリードまたは取引先責任者に、コンテンツ開封時または離脱時にキャンペーンを付与することが可能です。

キャンペーンIDはSalesforce上で該当のキャンペーンを開き、URLに表示される18桁の文字列を入力して下さい。

ファイル閲覧時にメールやSlack通知を受け取る担当者をSalesforceのレコード所有者に合わせる

通常はimmedio Box上の資料の所有者が通知を受け取りますが、その設定を変更することが可能です。変更する際は、「外部連携」ページの「Salesforce連携」セクションから「Salesforceレコード所有者連携」をOnにして下さい。

その際、所有者を企業ベース（取引先）で特定するか、人物ベース（リード/取引先責任者）で特定することが可能です。