顧客とファイルをやり取りする
ルームは複数のファイルを不特定多数の顧客に共有できる機能ですが、特定の顧客向けにルームを提供し、その中で双方（顧客と営業担当）からファイルをアップロードすることが可能です（専用ルーム機能）。案件が進む過程で顧客とファイルのやり取りが生じる場合などにお使い下さい。
専用ルームを作成するに当たっては、まず元となるルームを作成します。その後、ルーム詳細メニューから「専用ルーム」を選択して下さい。
新規作成のボタンを押すと、顧客のメールアドレスやドメインを指定する画面が表示されるので、入力して下さい（カンマ区切りで50件まで入力可能）
「作成する」を押すと共有用のURLが生成されるので、コピーして顧客に送付して下さい。
専用ルームはデフォルトでメールアドレス認証（ワンタイムパスワード）がOnになっています。ファイル共有機能が備わっていることから、セキュリティ対策のための仕様です。
メールに届いたパスワードを入力するとルームにアクセスできますが、コンテンツの横に「ファイル共有」というタブがあり、ここからファイルをアップロードすることが可能です。アップロードできるファイルはimmedio Boxで対応しているファイルタイプと同様ですが、動画とURLは含みません。
ファイルをアップロードすると下のファイル一覧に表示され、編集・削除・ダウンロードが可能です。
ファイルアップロード時に通知を受け取りたい際は、ワークフローの「専用ルームのファイルアップロード」トリガーに対してアクションを設定して下さい。
管理画面からアップロードしたファイルにアクセスする場合、専用ルーム管理画面で、該当の専用ルームの横に表示された数字をクリックすることで遷移できます。
最終更新 1 か月前
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