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# Salesforce連携設定

Salesforceとの認証連携を設定します。リードをSalesforceに転送する際に使用します。

Salesforceとの認証連携を行い、フォーム送信データをSalesforceの名刺オブジェクトに転送できるようにします。

## 設定項目一覧

| 項目       | 説明                             |
| -------- | ------------------------------ |
| 認証       | Salesforce アカウントとの OAuth 認証を行う |
| Sandbox  | Sandbox 環境への接続を切り替える           |
| 認証状態     | 「認証済」または「ユーザー情報の取得に失敗」の状態表示    |
| 連携ユーザー情報 | 認証中のSalesforceユーザー名・メールアドレス    |

## 各項目の詳細

### 認証

「Salesforceに連携する」ボタンから OAuth 認証画面に遷移し、Salesforce 側で許可することで連携が完了します。

### Sandbox

Salesforce の Sandbox 環境に接続する場合は、認証前に「Sandbox」のチェックを入れてください。本番環境を使用する場合は外したままで結構です。

### 認証状態 / 連携ユーザー情報

認証完了後、認証に使用したSalesforceユーザーの名前とメールアドレスが表示されます。トークンの失効やSalesforce側で権限が削除されると「ユーザー情報の取得に失敗」と表示され、再認証が必要です。

## 注意事項

* 設定の編集はオーナー権限のユーザーのみ可能です
* 認証に使用するSalesforceユーザーには、リード・取引先責任者の作成・編集権限が必要です
* Salesforce側でのライトニングアプリのインストール・権限セット付与等の事前準備が必要です

## 関連ガイド

* [Salesforceとの連携を設定する](/immedio-forms/guides/salesforce-integration/setup.md)（Salesforce側の初期設定手順）
* [マッピング設定を行う](/immedio-forms/guides/salesforce-integration/mapping.md)
* [転送設定を行う](/immedio-forms/guides/salesforce-integration/transfer-settings.md)


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# Agent Instructions
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