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# Salesforce連携設定

Salesforce連携を設定する画面です。

immedio BoxとSalesforceを連携し、資料・ルームの閲覧をトリガーにToDo作成・キャンペーンメンバー作成・通知先の制御を行うための画面です。「外部連携」ページの「Salesforce連携」セクションで設定します。

連携の手順や活用方法（ToDo作成・キャンペーン付与・通知のカスタマイズなど）は、[Salesforce連携](/immedio-box/guides/integrations/salesforce.md)を参照してください。

## 設定項目一覧

| 項目                        | 説明                                                           |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 連携設定（コンシューマー鍵・コンシューマーの秘密） | Salesforceの外部クライアントアプリケーション（または接続アプリケーション）で発行した認証情報を入力して連携する |
| Sandbox環境                 | Sandbox環境のSalesforceと連携する場合に指定する                             |
| ログインURL                   | SSO認証などで独自のログインURLを使う場合に指定する                                 |
| オブジェクト検索ロジック              | 同一メールアドレスがリードと取引先責任者の両方に存在する場合、どちらを優先して検索するかを設定する            |
| Salesforceレコード所有者連携       | 通知先の担当者をSalesforceのレコード所有者に合わせるかを設定する                        |
| Salesforce通知項目設定          | メール・Slack通知に含めるSalesforceの項目をカスタマイズする                        |

## 各項目の詳細

### 連携設定（コンシューマー鍵・コンシューマーの秘密）

Salesforce側で作成した外部クライアントアプリケーションの「コンシューマー鍵」と「コンシューマーの秘密」を入力し、「連携する」を押すとSalesforceの認証画面に遷移します。Salesforce連携ユーザーのアカウントでログインすると連携が完了します。

外部クライアントアプリケーションの作成手順や事前確認事項（Edition要件・IPアドレス制限・権限など）は[Salesforce連携](/immedio-box/guides/integrations/salesforce.md)を参照してください。

### Sandbox環境

Sandbox環境のSalesforceで検証する場合にチェックを入れます。本番組織と連携する場合はオフのままにします。

### ログインURL

SSO認証で連携ユーザーにログインする場合などに、Salesforceのログイン画面のURLを入力します（任意）。

例: `https://immedioinc-dev-ed.develop.my.salesforce.com`

### オブジェクト検索ロジック

同一のメールアドレスがSalesforce上の**リード**と**取引先責任者**の両方に存在する場合に、どちらを優先して検索するかをテナント単位で設定します。

| 選択肢               | 検索順          |
| ----------------- | ------------ |
| リードを優先して検索（デフォルト） | リード → 取引先責任者 |
| 取引先責任者を優先して検索     | 取引先責任者 → リード |

* 優先する側にレコードが見つからない場合は、もう一方を検索します（フォールバック）。どちらにも存在しない場合は紐づけ対象なしとなります。
* この設定は次の3つの処理に適用されます。
  * **ToDo作成**: 資料離脱時に作成されるToDoの紐づけ先（リード／取引先責任者）の特定
  * **キャンペーンメンバー作成**: キャンペーンを付与するレコードの特定
  * **通知先ユーザーの解決**: 「Salesforceレコード所有者連携」で人物ベース（リード／取引先責任者所有者）を選択している場合の所有者の特定
* アンケート回答内容のCRMプロパティ更新は、この設定の対象外です。
* 既存の連携済みテナントを含め、初期値は「リードを優先して検索」です。「リードを優先して検索」のままであれば従来と同じ挙動になります。
* 通知には、取引先責任者に紐づく取引先の情報も含めることができます（項目のカスタマイズ方法は「Salesforce通知項目設定」を参照）。ただしリード情報が取得された場合は取引先の情報は取得されないため、取引先情報を確実に通知へ含めたい場合は「取引先責任者を優先して検索」に設定してください。

### Salesforceレコード所有者連携

通常はimmedio Box上の資料の所有者が通知を受け取りますが、この設定をオンにすると通知先の担当者をSalesforceのレコード所有者に合わせられます。所有者を企業ベース（取引先）で特定するか、人物ベース（リード／取引先責任者）で特定するかを選択できます。

人物ベースで特定する場合、リードと取引先責任者のどちらの所有者を優先するかは「オブジェクト検索ロジック」の設定に従います。

### Salesforce通知項目設定

「使用する」に変更すると、メール・Slack通知に含めるSalesforceの項目を、リード・取引先責任者それぞれで指定できます。詳しくは[Salesforce連携](/immedio-box/guides/integrations/salesforce.md)を参照してください。

## 注意事項

* 各設定の更新はオーナー権限のユーザーのみ可能です
* 「オブジェクト検索ロジック」「Salesforceレコード所有者連携」「Salesforce通知項目設定」は、Salesforceと連携済みのテナントでのみ表示されます


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# Agent Instructions
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