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| 期日 | 資料を離脱した当日 |
| 名前 | 資料から離脱したお客様（メールアドレスでSalesforce上のリード・取引先責任者と突合）\* |
| 状況 | Salesforce組織内でのデフォルト値 |
| 優先度 | Salesforce組織内でのデフォルト値 |
\* Salesforce組織内に、同一のメールアドレスで複数のリード・取引先責任者が存在した場合、以下の優先順位で紐づけ先を決定します。
1. リードと取引先責任者で重複があった場合：リードを優先
2. リード内または取引先責任者内で重複があった場合：最終更新日が新しいレコードを優先
（immedio Boxは直近の流入で作られた可能性が高いレコードを優先して紐付けるという考え方を取っています）
\* リードまたは取引先責任者、および割り当て先の両方が存在しない場合は、ToDoは作成されません。ただし、どちらか一方のみが存在する場合は、その一方に紐づけてToDoが作成されます。
#### キャンペーンメンバーを作成する
上記のロジックで特定したSalesforce上のリードまたは取引先責任者に、コンテンツ開封時または離脱時にキャンペーンを付与することが可能です。
キャンペーンIDはSalesforce上で該当のキャンペーンを開き、URLに表示される18桁の文字列を入力して下さい。
#### ファイル閲覧時にメールやSlack通知を受け取る担当者をSalesforceのレコード所有者に合わせる
通常はimmedio Box上の資料の所有者が通知を受け取りますが、その設定を変更することが可能です。変更する際は、「外部連携」ページの「Salesforce連携」セクションから「Salesforceレコード所有者連携」をOnにして下さい。
その際、所有者を企業ベース（取引先）で特定するか、人物ベース（リード/取引先責任者）で特定することが可能です。
#### ファイル閲覧時にメールやSlackで受け取る通知の項目をカスタマイズする
デフォルトではBoxを閲覧したメールアドレスがSalesforce上に存在した場合、そのリードまたは取引先責任者の社名、氏名、電話番号、所有者、レコードURLが通知に含まれます。
この通知項目をカスタマイズする場合、「外部連携」ページの「Salesforce連携」セクションで「Salesforce通知項目設定」を「使用する」に変更して下さい。そうするとリード及び取引先責任者それぞれで通知に含める項目を指定することが可能です。
取引先責任者に紐づく取引先の情報も、通知内容に含めることができます。取引先責任者と同様に、取引先についても通知項目をカスタマイズできます。
リード情報が取得された場合は、取引先の情報は取得されません。取引先情報を確実に通知へ含めたい場合は、検索優先度を「取引先責任者優先」に設定してください。
参照型プロパティを通知項目に指定した場合、そのプロパティが参照するオブジェクトのURLが通知に記載されます。
URLではなくIDが表示される場合は、一度プロパティの指定を解除し、もう一度プロパティを設定してください。
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GET https://docs.immedio.io/immedio-box/guides/integrations/salesforce.md?ask=&goal=
```
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
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